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Franck Joulaud, Planificateur Financier

Franck Joulaud

Planificateur Financier

Langues parlées


Français

Territoire desservi


Québec : Charlesbourg

Ce que je peux faire pour vous

Grâce à mon expertise, je peux vous guider dans les sept domaines suivants pour l’atteinte de vos objectifs :
 

  • Préparer une stratégie pour une retraite à la hauteur de vos aspirations
  • Gérer vos placements en fonction de vos objectifs
  • Planifier votre succession et votre testament
  • Évaluer votre situation sur le plan de l’assurance
  • Maîtriser vos finances personnelles
  • Donner des stratégies du point de vue de l’impôt
  • Intégrer le contexte légal (marital, entreprises, autres) à votre planification

Comment se passent les rencontres?

D’une étape à l’autre de votre vie, vos différents objectifs nécessitent des solutions financières adaptées pour vous guider vers la réalisation de vos projets.
Voici les étapes que je suis pour vous aider à trouver les solutions financières idéales pour atteindre vos objectifs :
 

  • Comprendre votre situation et vos objectifs
  • Planifier et élaborer votre stratégie
  • Agir et vous conseiller de nouvelles solutions s'il y a lieu
  • Faire un suivi lors de rencontres régulières

Des questions?

 

Envoyer un courriel

Les services de planification financière sont offerts par l’entremise des filiales de la Banque Nationale du Canada (BNC). Les planificateurs financiers exercent leurs activités pour le compte de Banque Nationale Épargne et Placements Inc.(BNEP), filiale en propriété exclusive de la BNC. BNEP est inscrite comme cabinet en planification financière au Québec.