Premiers pas pour donner accès à un nouvel utilisateur dans un groupe d’entreprises

Vous trouverez ci-dessous plus d’information sur la création et la gestion d’un nouvel utilisateur dans une entente de service pour un groupe d’entreprises.

Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour consulter les sommaires de comptes et les relevés, ou effectuer des transactions en ligne.

1. Choisir une entente de service
2. Créer un rôle
3. Créer un groupe de comptes
4. Créer un utilisateur
5. Ajouter un utilisateur à l’entente de service du groupe d’entreprises
6. Attribuer un rôle et un groupe de compte
7. Gérer les autres permissions

Important 

• Avant de débuter, assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur. 
• Les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des fonctionnalités indépendantes pouvant être faites dans l’ordre qui vous convient le mieux.

1. Choisir une entente de service

Une entente de service d'un groupe d’entreprises regroupe l'ensemble des fonctionnalités des Solutions bancaires par Internet pour Entreprises pour les entités qui font partie de l’entente.   

L’entente regroupe également:

• Les comptes bancaires des entités  
• Les administrateurs et utilisateurs de l’entreprise principale qui ont été ajoutés à l’entente de service du groupe d’entreprises
• Les rôles et les groupes de comptes faisant partie de l’entente de service du groupe d’entreprises.

Au moment de la connexion aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises, on vous demandera, si vous y avez accès, de sélectionner entre l’entente de service de la compagnie principale ou du groupe d'entreprises (identifié par **). À noter qu'il sera possible de changer d’entente de service en cours de session.  

Besoin d’aide?

Consultez notre page Comment choisir l’entente de service d’un groupe d’entreprises pour sélectionner l’entente de service à la connexion ou changer d’entente en cours de session. 

1a. Créer un rôle  

Vous devez tout d’abord créer un rôle de transfert de fichiers (si un rôle existe déjà, passez à l’étape suivante). Un rôle est un ensemble d’au moins une permission permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches lorsqu’il se connecte aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises. Chaque utilisateur doit avoir un rôle d’attribué afin de pouvoir télécharger des rapports et transmettre des fichiers. 

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un rôle pour un utilisateur  
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un rôle
• Consultez notre aide-mémoire pour connaître les permissions à ajouter au rôle.

La création du rôle est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations. Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation. 

1b. Créer un groupe de comptes

Vous devez par la suite créer un groupe de comptes avec les identifiants des produits de transfert de fichiers auxquels votre entreprise a adhéré (si un groupe de comptes existe déjà, passez à l’étape suivante). Un groupe de comptes définit avec quels identifiants vos utilisateurs peuvent effectuer des transferts de fichiers et pour lesquels ils peuvent télécharger des rapports. 

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur 
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un groupe de comptes.

La création du groupe de comptes est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations. Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation. 

1c. Créer un utilisateur 

Maintenant que vous avez terminé les étapes pour créer un groupe de comptes et un rôle, vous pouvez créer un nouvel utilisateur (si l’utilisateur existe déjà dans les Solutions bancaires par Internet de votre entreprise, passez à l’étape suivante). 

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un utilisateur 
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un utilisateur.

2.  Ajouter un utilisateur à l’entente de service du groupe d’entreprises  

Maintenant que vous avez créé l’utilisateur, vous devez l’ajouter à l’entente de service du groupe d’entreprises. Il pourra donc accéder aux groupes de comptes et aux rôles qui sont disponibles dans l’entente. Vous devez obligatoirement ajouter l’utilisateur pour pouvoir le voir dans la liste des utilisateurs du groupe d’entreprises.  

Voici comment faire : 

1. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.  
2. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs et permissions. 
3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur, en haut à droite de la liste des utilisateurs. 
4. Suivez les indications. 

Besoin d’aide?

Consultez notre page Comment ajouter un utilisateur dans l’entente de service du groupe d’entreprises. 

3. Attribuer un rôle et un groupe de comptes 

Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez maintenant lui attribuer le rôle et le groupe de comptes. 

Besoin d’aide? 

• Consultez nos pages Comment attribuer un rôle à un utilisateur et Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur 
• Regardez nos démos Créer un rôle et Créer un groupe de comptes pour apprendre à attribuer un rôle et un groupe de comptes.

L’attribution du rôle ou du groupe de comptes est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations. Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation. 

Vous avez terminé? Votre utilisateur est maintenant prêt à transmettre des fichiers ou à télécharger des rapports dans les Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.