Premiers pas pour donner accès à un nouvel utilisateur dans un groupe d’entreprises 

Vous trouverez ci-dessous plus d’information sur la création et la gestion d’un nouvel utilisateur dans une entente de service pour un groupe d’entreprises. 

Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour consulter les sommaires de comptes et les relevés, ou effectuer des transactions en ligne. 

1. Choisir une entente de service
   1. Créer un rôle
   2. Créer un groupe de comptes
   3. Créer un utilisateur
2. Ajouter un utilisateur à l’entente de service du groupe d’entreprises
3. Attribuer un rôle et un groupe de compte

Bon à savoir : Avant de débuter, assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur. Prenez connaissance des différents types d’utilisateurs ou administrateurs pour en savoir plus.

1. Choisir une entente de service

Une entente de service d'un groupe d’entreprises regroupe l'ensemble des fonctionnalités des Solutions bancaires par Internet pour Entreprises pour les entités qui font partie de l’entente.  

L’entente regroupe également: 

• Les comptes bancaires des entités 
• Les administrateurs et utilisateurs de l’entreprise principale qui ont été ajoutés à l’entente de service du groupe d’entreprises
• Les rôles et les groupes de comptes faisant partie de l’entente de service du groupe d’entreprises.  

Au moment de la connexion aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises, on vous demandera, si vous y avez accès, de sélectionner entre l’entente de service de la compagnie principale ou du groupe d'entreprises (identifié par **).

Besoin d’aide? 
Consultez notre page Comment choisir l’entente de service d’un groupe d’entreprises pour sélectionner l’entente de service à la connexion ou changer d’entente en cours de session.

1.1. Créer un rôle

Un rôle est un ensemble d’au moins une permission permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches lorsqu’il se connecte aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises. 

Besoin d’aide? 

• Consultez notre page Comment créer un rôle pour un utilisateur 
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un rôle
• Consultez la liste des droits et permissions en lien avec le transfert de fichiers et le téléchargement de rapport

Une fois l’attribution du rôle et du groupe de comptes complétée, la tâche sera en attente d’approbation. Elle sera visible dans l’onglet Journal d’approbations et une notification sera transmise aux représentants détenant l’autorisation d’approuver la demande. 

1.2. Créer un groupe de comptes

Vous devez par la suite créer un groupe de comptes (si un groupe de comptes existe déjà, passez à l’étape suivante). 

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un groupe de comptes.

Une fois le groupe de comptes créé, il sera en attente d’approbation. La tâche sera visible dans l’onglet Journal d’approbations et une notification sera transmise aux représentants détenant l’autorisation d’approuver la demande.

1.3. Créer un utilisateur

Maintenant que vous avez terminé les étapes pour créer un groupe de comptes et un rôle, vous pouvez créer un nouvel utilisateur (si l’utilisateur existe déjà dans les Solutions bancaires par Internet de votre entreprise, passez à l’étape suivante).

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un utilisateur.

2.  Ajouter un utilisateur à l’entente de service du groupe d’entreprises 

Maintenant que vous avez créé l’utilisateur, vous devez l’ajouter à l’entente de service du groupe d’entreprises. Il pourra donc accéder aux groupes de comptes et aux rôles qui sont disponibles dans l’entente. Vous devez obligatoirement ajouter l’utilisateur pour pouvoir le voir dans la liste des utilisateurs du groupe d’entreprises.

Voici comment faire :

1. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès. 
2. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs et permissions.
3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur, en haut à droite de la liste des utilisateurs.
4. Suivez les indications.

Besoin d’aide?

Consultez notre page Comment ajouter un utilisateur dans l’entente de service du groupe d’entreprises.

3. Attribuer un rôle et un groupe de comptes

Votre utilisateur est créé et attribué à l’entente de service du groupe d’entreprise. Vous pouvez désormais lui attribuer le rôle et le groupe de comptes.

Une fois le groupe de comptes créé, il sera en attente d’approbation. La tâche sera visible dans l’onglet Journal d’approbations et une notification sera transmise aux représentants détenant l’autorisation d’approuver la demande.

Besoin d’aide?

Consultez nos pages Comment attribuer un rôle à un utilisateur et Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur

Vous avez terminé? Votre utilisateur est maintenant prêt à transmettre des fichiers ou à télécharger des rapports dans les Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.