Premiers pas pour donner accès à un nouvel utilisateur

Vous trouverez ci-dessous plus d’information sur la création et la gestion d’un nouvel utilisateur dans votre compte en ligne pour entreprise.

Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour transmettre un fichier et télécharger un rapport.

Important

• Avant de débuter, assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.
• Les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des fonctionnalités indépendantes pouvant être faites dans l’ordre qui vous convient le mieux.

1. Comment créer un rôle, un groupe de comptes et un utilisateur

1a. Créer un rôle

Vous devez tout d’abord créer un rôle de transfert de fichiers. Un rôle est un ensemble d’au moins une permission permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches lorsqu’il se connecte aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises. Chaque utilisateur doit avoir un rôle d’attribué afin de pouvoir télécharger des rapports et transmettre des fichiers.

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un rôle pour un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un rôle
• Consultez notre aide-mémoire pour connaître les permissions à ajouter au rôle.

La création du rôle est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations. Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation.

1b. Créer un groupe de comptes

Vous devez par la suite créer un groupe de comptes avec les identifiants des produits de transfert de fichiers auxquels votre entreprise a adhéré (si un groupe de comptes existe déjà, passez à l’étape suivante). Un groupe de comptes définit avec quels identifiants vos utilisateurs peuvent effectuer des transferts de fichiers et pour lesquels ils peuvent télécharger des rapports.

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un groupe de comptes.

La création du groupe de comptes est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations. Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation.

1c. Créer un utilisateur

Maintenant que vous avez terminé les étapes pour créer un groupe de comptes et un rôle, vous pouvez créer un nouvel utilisateur (si l’utilisateur existe déjà dans les Solutions bancaires par Internet de votre entreprise, passez à l’étape suivante).

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un utilisateur.

2. Gérer les rôles et les groupes de comptes

2. Attribuer un rôle et un groupe de comptes

Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez maintenant lui attribuer le rôle et le groupe de comptes.

Besoin d’aide?

• Consultez nos pages Comment attribuer un rôle à un utilisateur et Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur
• Regardez nos démos Créer un rôle et Créer un groupe de comptes pour apprendre à attribuer un rôle et un groupe de comptes.

L’attribution du rôle ou du groupe de comptes est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations. Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation.

Vous avez terminé? Votre utilisateur est maintenant prêt à transmettre des fichiers ou à télécharger des rapports dans les Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.