Bon à savoir : Avant de débuter, assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur. Prenez connaissance des différents types d’utilisateurs ou administrateurs pour en savoir plus.

1. Créer un rôle

Un rôle est un ensemble d’au moins une permission permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches lorsqu’il se connecte aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un rôle pour un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un rôle
• Consultez la liste des droits et permissions en lien avec le transfert de fichiers et le téléchargement de rapports.

Une fois le rôle créé, il sera en attente d’approbation. La tâche sera visible dans l’onglet Journal d’approbations et une notification sera transmise aux représentants détenant l’autorisation d’approuver la demande.

2. Créer un groupe de comptes

Vous devez par la suite créer un groupe de comptes (si un groupe de comptes existe déjà, passez à l’étape suivante).

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur?
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un groupe de comptes.

Une fois le groupe de comptes créé, il sera en attente d’approbation. La tâche sera visible dans l’onglet Journal d’approbations et une notification sera transmise aux représentants détenant l’autorisation d’approuver la demande.

3. Créer un utilisateur

Maintenant que vous avez terminé les étapes pour créer un groupe de comptes et un rôle, vous pouvez créer un nouvel utilisateur (si l’utilisateur existe déjà dans les Solutions bancaires par Internet de votre entreprise, passez à l’étape suivante).

Besoin d’aide?

• Consultez notre page Comment créer un utilisateur
• Regardez notre démo pour apprendre à créer un utilisateur.

4. Attribuer un rôle et un groupe de comptes

Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez maintenant lui attribuer le rôle et le groupe de comptes.

Besoin d’aide?

• Consultez nos pages Comment attribuer un rôle à un utilisateur et Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur
• Regardez notre démo Gérer les accès et limites des utilisateurs pour apprendre à modifier les permissions d’un utilisateur.

Une fois l’attribution du rôle et du groupe de comptes complétée, la tâche sera en attente d’approbation. Elle sera visible dans l’onglet Journal d’approbations et une notification sera transmise aux représentants détenant l’autorisation d’approuver la demande.

Vous avez terminé? Votre utilisateur est maintenant prêt à transmettre des fichiers ou à télécharger des rapports dans les Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.