Conseillers bancaires

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Au fil du temps, vos besoins financiers évoluent, tout comme vous. Comptez sur l’aide d’un conseiller pour connaître les offres bancaires les mieux adaptées à vos besoins, effectuer des placements judicieux ou planifier vos finances.

« Un conseil ne coûte rien, mais il peut rapporter beaucoup. »

- Axel Oxenstiern, grand chancelier de Suède

4 types de conseils qui s’offrent à vous

Deux hommes professionnels discutent

Finances personnelles

Vous souhaitez trouver le bon forfait bancaire pour vous, faire une demande de crédit ou connaître la meilleure façon d’épargner? Les conseillers en succursale vous donnent des conseils personnalisés pour vous aider à gérer sainement vos finances.

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Conseils en placements et retraite

Vous désirez investir en vue de votre retraite? Les conseillers en placements et retraite vous aident à établir une bonne stratégie d’investissement et à planifier votre décaissement, c’est-à-dire le retrait progressif de votre épargne à la retraite. Ils vous conseillent aussi sur l’utilisation de votre fonds de pension et de votre allocation de départ au moment de quitter un emploi.
 

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Homme pointe des graphiques sur sa tablette

Planification financière

Lorsque votre patrimoine devient plus important, vous devez obtenir une expertise certifiée. Le planificateur financier1 a reçu une formation unique et reconnue qu’il met à votre disposition pour protéger et faire fructifier votre capital.

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Trois professionnels dans un bureau avec vue sur le centre-ville

Prêts hypothécaires

Vous êtes prêt à faire le grand saut et à vous acheter une propriété? Profitez de l’expertise d’un spécialiste hypothécaire, qui vous accompagne du début à la fin du processus d’achat de maison. Le conseiller vous aide à obtenir une préautorisation de prêt dès le premier rendez-vous.

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D’autres façons de gérer vos finances

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